Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013-2017 годы, PricewaterhouseCoopers опровергает стоны копирастов о гибели отрасли

Согласно результатам ежегодного исследования PwC «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013-2017 годы» (Global Entertainment & Media Outlook 2013-2017), выручка индустрии развлечений и СМИ будет расти в течение периода прогноза во всех странах мира, однако темпы ее роста будут отставать от глобального ВВП. В среднем глобальный рынок развлечений и СМИ будет увеличиваться на 5,6% в год в течение пяти лет; ВВП в номинальном выражении будет расти ежегодно в среднем на 7,2%.

Результаты исследования говорят о том, что восемь, так называемых, «звездных» рынков развлечений и СМИ таких стран и регионов, как Китай, Бразилия, Индия, Россия, Ближний Восток и Северная Африка, Мексика, Индонезия и Аргентина при своих существенных объемах продемонстрируют высокие темпы роста. В 2017 году на их долю будет приходиться 22% общемировой выручки по сравнению с 12% в 2008 году. Средние темпы годового роста (CAGR) рынка в этих странах более чем в два раза превысят темпы роста глобального рынка индустрии развлечений и СМИ.

В 2012 году рынок развлечений и СМИ в России вырос на 14% по сравнению с 2011 годом (до 25,4 млрд долл. США). При этом, российский рынок остается одним из самых динамичных в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), занимая 6-е место. Мы ожидаем, что в прогнозном периоде его средний темп годового роста (CAGR) составит 9,4% и к 2017 году рынок вырастет до 39,8 млрд долл. США.

Наиболее динамично развивающимися сегментами рынка станут интернет-реклама (20%), доступ в интернет (14,5%) и платное телевидение (11,9%). Газеты продемонстрируют низкий темп роста (1,4%), а динамика рынка образовательной литературы будет отрицательной (-3,7%).

Основным драйвером роста интернет-рекламы является сегмент интернет-доступа, который активно рос в последние годы и продолжит свое развитие в дальнейшем. Выручка данного рынка удвоится – с 6,4 млрд долл. США в 2012 году до 12,7 млрд долл. США в 2017 году. Рост будет обеспечиваться в основном за счет предоставления услуг мобильного Интернета.

Российский рынок ТВ-рекламы активно восстанавливался после кризиса 2009 года: годовой объем выручки вырос с 2,7 млрд долл. США в 2009 году до 4,2 млрд долл. США в 2012 году, при этом средний темп годового роста (CAGR) составил 11%. По прогнозам, в 2017 году этот рынок будет оцениваться в 5,4 млрд долл. США.

Рынок видеоигр в России стремительно и стабильно растет. Совокупная выручка сегмента в 2008 году составила 873 млн долл. США, а в 2012 году достигла уровня 1,2 млрд долл. США. Таким образом, годовой прирост составил 11%. По оценкам PwC, к 2017 году объем рынка видеоигр может составить 1,8 млрд долл. США, годовой темп роста будет снижаться с двузначного числа до 8% и в 2014 году закрепится на этом уровне.

Полный текст см.

Отдельные выдержки из 40 стр. отчета:

Киноиндустрия

Объем российской киноиндустрии
вырастет с 1,6 млрд долл. США
в 2012 году до 2,5 млрд долл. США
к концу 2017 года, а среднегодовой
темп роста достигнет 10%.
Впервые кассовые сборы российских
кинотеатров в России превысили
1 млрд долл. США в 2012 году – это
на 7% больше, чем годом ранее, когда
сборы достигли 966 млн долл. США.

Музыкальная индустрия

Объем российского музыкального
рынка вырос с 1,21 млрд долл. США
в 2008 году до 1,28 млрд долл. США
в 2012 году. По оценкам специалистов,
среднегодовой темп роста выручки
будет равен 6% и в 2017 году рынок
увеличится до 1,74 млрд долл. США.
Долгожданный запуск iTunes в
России в декабре 2012 года можно
рассматривать как важный шаг
к формированию полноценного
рынка по продаже музыки онлайн.
...
Торрент-трекеры, хотя их зачастую
и считают основными
распространителями пиратского
контента, быстро реагируют на
требования владельцев прав удалить
контент, защищенный авторским
правом. В то же время некоторые
независимые музыканты намеренно
бесплатно размещают свои ролики
в торрент-трекерах, потому что это
способствует их популяризации
и привлечению большего числа
зрителей на свои выступления
вживую.

Потребительская
и образовательная
литература

Рынок потребительской и
образовательной литературы в России
составил в 2012 году 1,4 млрд долл. США
– это ниже, чем в 2008 году
(1,9 млрд долл. США). По оценкам
специалистов, в 2017 году
среднегодовой темп роста выручки
замедлится на 4% и составит
1,1 млрд долл. США.
Несмотря на обширную территорию
Российской Федерации, по всей
стране можно насчитать менее
3 000 книжных магазинов, что
примерно равно количеству книжных
магазинов в России в 1913 году.
Территория Россия настолько
огромная, а цепочка поставок
настолько длинная, что доставка
книг в магазины, расположенные
в таких удаленных регионах, как
Сибирь и Дальний Восток, может
вызывать трудности.
Крупнейшая сеть книжных
магазинов в России «Топ-Книга» была
ликвидирована в 2011 году. С ростом
цен и возникновением более острой
необходимости в экономии
российские потребители все чаще
обращаются к супермаркетам, так
как там предлагаются существенные
скидки на книги.
Помимо этого, как и в других
странах, российская индустрия
издания потребительской и
образовательной литературы
сталкивается с конкуренцией со
стороны прочих средств массовой
информации, особенно дешевых
платных каналов телевидения, число
которых в России стремительно
увеличивается. Средняя стоимость
книги, составляющая 4 долл. США,
равна месячной абонентской плате
за 20 телевизионных каналов.
Мы ожидаем, что ежегодно
среднегодовой темп роста рынка
печатной массовой литературы будет
снижаться на 6% и к 2017 году рынок
составит 860 млн долл. США.
Книжные интернет-магазины могут
оказаться оптимальным решением.
Лидер рынка – компания Ozon –
в прошлом книжный интернет-
магазин, аналогичный по стилю
Amazon, сейчас значительно
расширила свой ассортимент.

Издательское дело
Россия занимает третье место в мире
по изданию книг после США и Китая.
Каждый год публикуется примерно
125 000 новых книг.
«Эксмо», один из крупнейших
издательских домов, осуществил
слияние с другим гигантом – «АСТ» –
в июне 2012 года. Поэтому сейчас на
российском книжном рынке «Эксмо»
доминирует. Этой компании
принадлежат сети книжных
магазинов, через которые она продает
преимущественно собственную
продукцию.
В марте 2011 года произошло событие,
которое вселило надежду на то, что
изолированный от остального мира
российский издательский рынок
станет более открытым. Речь идет
о приходе на рынок французской
медиагруппы Lagardère, первого
иностранного издателя, который
приобрел крупный пакет акций
российского издательского дома
«Аттикус». Однако с тех пор ни одно
иностранное издательство пока не
последовало примеру Lagardère.
Одна из особенностей российского
рынка – это период времени между
размещением заказа книжным
магазином и оплатой услуг
издательства. Книжные магазины
платят за пополнение запасов только
после того, как продадут книги. Это
значит, что издатели вынуждены
ждать оплаты примерно четыре
месяца, что плохо влияет на их
денежные потоки. Часто это связано
с тем, что у книжных магазинов
не всегда достаточно технических
средств, чтобы оперативно
предоставлять информацию
о проданных книгах. Даже когда
необходим дополнительный тираж
какой-либо книги, у издательств
может не оказаться денег для ее
нового издания.

Масштабное пиратство
Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям
«Роспечать» оценивает убыток,
причиненный пиратскими
изданиями, в размере нескольких
млрд рублей в год. «Роспечать»
считает, что частично проблема
вызвана тем, что интернет-сайты,
дающие доступ к нелегальному
копированию книг, предлагают
100 000 названий книг, в то время как
в легальных магазинах имеется лишь
60 000 названий. Последнее рыночное
исследование показало, что только
0,4% опрошенных регулярно платят
за легальный контент, а 79% россиян
скачивают книги, только если они
предлагаются бесплатно.
Несмотря на то, что скачивается более
20 млн электронных книг, а
электронные книги читают около
20–23 млн человек, в 2012 году на
долю легальных электронных книг
приходился лишь 1% всего книжного
рынка. Как ожидается, к 2017 этот
показатель повысится до 10%, что
будет вызвано распространением
легальных и простых в
использовании платформ.